CRM для компании, которая специализируеься на импортных и экспортных перевозках из Китая

О компании

Makralog — транспортная компания, специализирующаяся на импортных и экспортных перевозках из Китая через погранпереходы Забайкальск, Наушки, Хоргос. Предприятие имеет большой опыт работы с КНР. У компании есть собственный контейнерный парк, а также развитая партнерская сеть собственников контейнеров. Перевозка осуществляется железнодорожным транспортом с выбором маршрута в зависимости от требований клиента.

Ранее компания Makralog не использовала какое-либо решение для оптимизации работы. Вся информация хранилась в Excel. Расчеты осуществлялись в этой же программе. Но компания динамично развивается, объем данных постоянно растет. Работать по старому методу становилось все сложнее. И тогда представители компании обратились к нам за помощью.

Makralog требовалась CRM-система для создания и обработки заказов сотрудниками. Было необходимо, чтобы решение автоматизировало часть рабочих процессов, сократило временные затраты на бумажную работу и расчеты. Также система должна была отображать общие расходы, доходы и маржинальную прибыль.

Учитывая требования заказчика, мы разработали CRM-систему, содержащую все необходимые для работы инструменты. Среди них:

• Информация о заявках. Создание, редактирование, обновление информации логистической заявки;
• Возможность фильтрации заявок по более чем 8 параметрам. Данный функционал позволяет удобно и быстро находить нужные заявки из общего списка;
• Удобный блок комментариев (с возможностью прикрепления файлов в заявке) для общения пользователей и хранения информации по заявке;
• Модуль «Экономика» внутри заявки для создания нескольких вариантов расчета экономической составляющей, включающий в себя учет расходов и доходов;
• Формирование уникальных счетов в форматах pdf и excel, для нескольких видов валют и типов счетов с функционалом выбора необходимого расчета из заявки. Возможность формировать счет как с статической, так и с динамической нумерацией;
• Возможность копировать заявки в один клик вместе со всеми данными и расчетами как из самой заявки, так и из общего списка;
• Сохранение истории изменения данных на страницах Поставщиков и Клиентов. Данный функционал позволяет получить хронологию изменений и информацию о том кто внес изменения;
• Гибкая система настройки доступов для каждого пользователя по отдельности с отображением элементов системы, их вложенностью и выбором доступа;
• Сбор общей статистики по исходящим и входящим счетам, с подсчетом общей суммы счетов в рублях и долларах;
• Модуль Показатели. Данный модуль необходим для отслеживания расходов и доходов по месяцам, и позволяет отслеживать общие расходы, общие расходы и маржинальную прибыль. А также отображение маржинальной прибыли на графике по месяцам.

В процессе разработки наши специалисты столкнулись со сложной задачей — было необходимо реализовать динамические расчеты стоимости заявки. Специально для этого был написан функционал добавления множества расчетов для заявки с последующим выбором необходимого для выставляемого счета. По выставленным счетам был реализован сбор статистики по общим доходам, расходам и маржинальной прибыли с детальным отображением на графике.

Разработка подобной системы будет интересна транспортным и логистическим компаниям. CRM позволяет оптимизировать и упростить работу всех служб, связанных с организацией грузоперевозок. В рамках работы мы реализуем индивидуальные требования заказчика, поэтому решение учитывает все нюансы бизнес-процессов. А весь документооборот, финансы, справочники с клиентами и поставщиками будут находиться в одном месте. При необходимости систему всегда можно доработать, добавив необходимый функционал.