Система Битрикс24
предоставляет ключевые инструменты, необходимые для развития бизнеса. Поэтому
все больше компаний, независимо от их размера и сферы деятельности, стремятся
внедрить этот программный продукт. Белорусская компания «Теплосила»,
производитель теплоэнергетического оборудования для внутреннего и внешнего
рынков, не стала исключением.
Внедрение Битрикс24
позволило заказчику объединить функционал
всех ранее используемых программ, повысить эффективность и прозрачность
выполнения задач, а также создать единое IT-пространство для взаимодействия
сотрудников. Однако возникли некоторые сложности
с визуальным восприятием карточек сделок в Битрикс24, которые требовали
решения.
В системе каждая сделка
имеет определенный статус, например, «отправить клиенту», «на производстве»,
«на складе», «отгружен» и другие. Эти статусы отображаются в виде стадий.
Однако в этих стадиях не было информации
о том, оплачен ли счет. Чтобы узнать
это, нужно было зайти в карточку и перейти в раздел оплат, что неудобно и
требует времени. Необходимо было найти решение, позволяющее получать
информацию о платеже без дополнительных переходов.
Для
решения этой проблемы было решено использовать цветовую индикацию карточек.
Зеленый цвет обозначал полностью оплаченные счета, желтый — частично
оплаченные, а красный — неоплаченные. Это позволило менеджерам быстро
определять, какие сделки имеют финансовые проблемы, а какие — нет. Для
удобства также был добавлен фильтр, позволяющий отображать карточки по заданным
параметрам.
Это позволило:
·
Сэкономить
время сотрудников. Теперь специалисту не нужно выполнять
дополнительные действия в Битрикс24, чтобы узнать статус оплаты счета, так как
он сразу виден по цвету карточки.
·
Повысить
оперативность реагирования на финансовую информацию.
Сотрудник сразу видит, какие счета не оплачены, и может быстро принять меры,
например, позвонить контрагенту или отправить письмо по электронной почте.
·
Получить
удобный инструмент для анализа и фильтрации сделок по
заданным параметрам.